浦发银行：业绩“双降”，分红率下滑至20.5%

2023-04-24 20:10:43 来源 : 每日财报

业绩滑坡之际，浦发银行更需要补足短板、加强自控。

文/每日财报吕明侠

评价银行业2022年所面临的形势，“复杂严峻”出现在多家上市银行管理层的表述中。过去一年，无论是外部环境变化带来的风险，还是宏观经济下行引发的预期转弱，均让银行业经营压力陡增。

(相关资料图)

4月18日，浦发银行（600000.SH）公布年报，2022年实现营业收入1886.22亿元，同比下降1.24%；净利润511.71亿元，同比下降3.46%。

作为首家在上交所上市的商业银行，浦发银行充分享受了资本市场红利，占据天时。总部设在上海，背靠经济发达的长三角，占据地利。但是，其最近几年的业绩却不算出彩，与同是股份制银行且上市较早、资产规模相近的三家银行——招商、中信和兴业相比，归母净利润增速偏慢，横向对比其他银行状态也不强势。

事实上，去年已经是浦发银行连续第二年出现营收净利双下滑的情况。由此，不禁疑问愈发示弱的浦发银行到底怎么了？

延续营、利“双降”

往前追溯，在净利润方面，浦发银行2012年至2019年间一直持续增长，不过增幅表现为波动下行，数值变化区间为25.43%至2.47%。

自2020年开始，浦发银行首次出现净利负增长，并开始延续。2020年，浦发银行实现归母净利润583.25亿元，同比下滑0.99%。2021年，归母净利润530.03亿元，同比降幅超过9%，2022年归母净利润511.71亿元，同比下降3.46%。

在营收方面，2012年至2020年浦发银行均持续增长，2020年度为1963.48亿元，同比增加56.83亿元，增长2.98%，达到近10年的峰值。

但自2021年起，浦发银行的营业收入开始下降，下降幅度均明显小于净利润降幅。2021年，该行实现营业收入1909.82亿元，比上年减少54.02亿元，同比下降2.75%；2022年实现营业收入1886.22亿元，相较2021年略降1.24%。

对于浦发银行2022年营收和净利润指标均下降，公司总结了三方面原因：一是息差收窄，利息净收入下降，二是手续费净收入下降，三是营业支出有所增长。受到上述第一二点因素影响，营业收入同比下降；叠加第三点原因支出端影响，净利润同比下降。

年报显示，2022年浦发银行实现利息净收入1336.69亿元，同比减少22.89亿元，下降1.68%。净利息收入的下滑很大程度上是受到净息差收窄的压力。去年，浦发银行净息差1.77%，较2021年度下降0.06个百分点。值得注意的是，1.77%的净息差数值处于同业较低水平。这或许是浦发银行净收入下滑的原因之一。

《每日财报》了解到，利息净收入在浦发银行营收中的占比高达70.87%，去年该行实现非利息净收入549.53亿元，比上年下降0.13%；其中，手续费及佣金净收入286.91亿元，下降1.52%，其他非利息收益262.62亿元，增长1.44%。

一边是收入大头的小幅下降，如果节省一些也不至于出现业绩的明显下滑，但浦发银行并没有节约。需要提及的是，在成本费用增加方面反而更为“突出”。

2022年，浦发银行业务及管理费为526.07亿元，同比增长5.26%；成本收入比为27.89%，比上年增加1.72个百分点。其中，占比达到55%的员工费用从284亿元增长至289.37亿元，占比超30%的其他费用却从149.31亿元增长至164.95亿元，大幅增加15.64亿元，同比增长超10%。

因此，净利润走低必然是在所难免的。

不良连续三年“双降”

当然，浦发银行的年报里也有不少亮点，在资产质量角度，浦发银行近几年着力风险出清。

报告期内，浦发银行坚持风险“控新降旧”并举，持续加大存量不良资产处置力度。2022年该行不良贷款余额、不良贷款率实现连续三年逐季“双降”，该行全年实现不良资产清收366.53亿元。

截至报告期末，浦发银行不良贷款余额746.19亿元，较上年末减少22.10亿元；不良贷款率1.52%，较上年末下降0.09个百分点；拨备覆盖率为159.04%，较上年末上升15.08个百分点；贷款拨备率（拨贷比）2.42%。

需要指出的是，浦发银行关注贷款有所抬头。年报显示，截至报告期末，该行关注贷款余额1074.40亿元，比上年末上升37.45亿元，关注贷款率2.19%，较上年末上升0.02个百分点。

对于后续资产质量的情况，浦发银行表示，预判2023年内外部经营环境复杂多变，风险防控压力依然严峻，会继续聚焦风险防控核心目标，保持资产质量总体平稳可控。

来源：公司年报

在市场普遍关注的房地产业务上，截至2022年末，浦发银行租赁和商务服务业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业的不良率均较2021年末升高。其中房地产业、建筑业不良率分别升至3.06%和2.62%。

去年浦发银行个人住房贷款规模由9059.74亿元收缩至8721.27亿元，不良率由0.4%微升至0.52%。企业贷款中，房地产业贷款余额由3310.15亿元收缩至3220.36亿元，不良率由2.75%升至3.06%。

浦发硅谷银行资产规模缩水

另一方面，背靠近期美国硅谷银行破产事件的影响，由浦发银行与硅谷银行合资建立的浦发硅谷银行也受到外界广泛关注。

公开资料显示，浦发硅谷银行成立于2012年8月，硅谷银行与浦发银行双方各持股50%，总部设在上海，目前在北京、深圳、苏州各设立了一家分行。

在年报中，浦发硅谷银行相关业绩数据也得以披露，截至2022年末，浦发硅谷银行资产总额为231.71亿元，比上年末减少2.86%。报告期内，浦发硅谷银行实现营业收入4.01亿元，同比减少17.66%；净利润0.52亿元，同比增长1.96%。

值得注意的是，对于浦发硅谷银行总资产和营业收入减少的原因，浦发银行并未披露，这难免为明年的业绩表现留下“伏笔”。

此外，近些年各大银行普遍在加快轻型化转型步伐，加快财富管理、代客代理、投资银行等业务的发展。浦发银行在年报中也提及，轻型化、绿色低碳、数字化等仍将是行业重要的转型方向。

在业绩说明会上，浦发银行行长潘卫东在回答该行未来经营举措时指出，将推动轻型化转型，重点做强投行、财富管理、消费金融、理财、资产托管等轻资本业务。但从现实出发，在这些方面浦发银行却尚未有非常突出的建树。

由于营收净利润双降，浦发银行也在下调分红比例。去年，浦发银行决定拟每10股现金派息3.2元（含税），现金分红总额93.93亿元，现金分红比例20.5%。事实上，这也是浦发银行连续三年分红比例没有达到30%。这一现象也引来投资者不满。

毫无疑问的是，2023年内外部经营环境依然复杂多变，对于浦发银行来说，风险防控压力依然严峻，需要继续聚焦风险防控核心目标。不然，即便地处优质城市，若经营业绩进一步向差，则很可能影响到长期的财务稳健。而且，与较多业绩增长的银行相比，浦发银行仍需要补短板，在诸如中间业务、投行业务以及综合金融服务方面加强。

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